Asesoramiento financiero para operaciones corporativas

Fusiones y adquisiciones

Diseñamos y dirigimos procesos de venta, total o parcial, orientados a maximizar el valor y la seguridad de cierre para el accionista. Preparamos la compañía, identificamos y contactamos compradores estratégicos y financieros, y negociamos hasta la firma.

En operaciones de compra acompañamos a compañías e inversores en la búsqueda, valoración, estructuración y negociación de adquisiciones que encajen con su estrategia.

• Venta de empresas (sell-side)
• Compra de empresas (buy-side)
• Fusiones y joint ventures
• Operaciones apalancadas (LBO, MBO, MBI)
• Reestructuraciones accionariales
• Spin-offs y carve-outs
• Defensa de OPAs

Captación de capital y mercados

Ayudamos a compañías en crecimiento a captar el capital que necesita su plan de negocio: definimos la estructura y el importe, preparamos la documentación y el equity story, y gestionamos el contacto con fondos, family offices e inversores estratégicos.

También acompañamos a compañías en su incorporación a mercados de crecimiento, como Euronext Growth o BME Growth, y en sus operaciones posteriores.

• Ampliaciones de capital
• Colocaciones privadas
• Entrada de socios financieros e industriales
• Incorporación a BME Growth y Euronext Growth
• Equity story y materiales para inversores

Valoraciones y fairness opinions

Elaboramos informes de valoración independientes que aportan una referencia objetiva y fundamentada del valor de una compañía o de una participación.

Nuestras valoraciones se utilizan en procesos de compraventa, entradas y salidas de socios, operaciones secundarias de fondos de private equity y reorganizaciones accionariales.

• Valoración de empresas
• Fairness opinions
• Valoraciones para operaciones secundarias
• Entrada y salida de socios
• Reorganizaciones accionariales

Financiación y deuda

Asesoramos en la estructuración y obtención de financiación para adquisiciones, crecimiento o refinanciación, con acceso a bancos y a fondos de deuda privada.

Diseñamos estructuras de financiación adaptadas al perfil de cada compañía y acompañamos los procesos de refinanciación y reestructuración de capital.

• Staple finance
• Direct lending
• Colocaciones privadas de deuda
• Refinanciaciones
• Reestructuraciones de capital
• Project finance
• Estructuras de financiación híbridas

Consultoría estratégica

Acompañamos a la dirección y a los accionistas en decisiones estratégicas que no siempre pasan por una transacción: alianzas y acuerdos comerciales con grandes grupos, planes de crecimiento y expansión internacional, y procesos de mejora operativa o reestructuración.

• Acuerdos comerciales y alianzas estratégicas
• Estrategia corporativa
• Optimización operativa
• Expansión y crecimiento internacional
• Reestructuraciones y turnaround

Real Estate

Asesoramos a propietarios, promotores e inversores en operaciones inmobiliarias corporativas: desinversiones y adquisiciones de activos y carteras, búsqueda de capital para proyectos y operaciones de sale & leaseback.

• Desinversiones y adquisiciones inmobiliarias
• Estructuración y búsqueda de capital
• Sale & leaseback